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Après que Black est attaqué en pleine nuit, Abou Yacoub ben Ichak, son véritable propriétaire venu d'Arabie, se présente chez Alec pour récupérer son bien. À contrecœur, le garçon accepte de laisser partir...
Au cours d'une virée dans le sud de la Floride, Alec et Black croisent une jument à l'allure spectrale. D'abord fasciné par l'homme qui la chevauche, Alec s'aperçoit bientôt que celui-ci est fou, sans...
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