Au Royaume d'Organd, la Guerre Éternelle oppose les hommes aux dragons depuis plus de cent ans. Dans la capitale du Royaume, Organdi, le jeune Nocturne a été envoyé par son père pour représenter son village...
Tandis que le Père Noël commence sa tournée par le Far West, deux terribles bandits lui volent ses cadeaux. Mais avec Calamity Jeanette et le shérif John John Junior, ça ne va pas se passer comme ça !
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